Minuit passé, c'est l'heure où le blues-rock raconte ses plus belles histoires. After Midnight les reprend à sa façon, avec les pépites de JJ Cale, Eric Clapton, des Rolling Stones, de John Lee Hooker et de Ray Charles.

Ce sont des chansons que tout le monde connaît sans toujours savoir d'où elles viennent, et qui retrouvent ici leur jus d'origine : le groove paresseux de JJ Cale, le toucher de Clapton, la morgue des Stones, l'hypnose de John Lee Hooker, la ferveur de Ray Charles.

Sur scène, les deux guitares se partagent le travail comme au bon vieux temps : l'une tient la rythmique, l'autre s'envole en solo, et quand elles se croisent, ça fait des étincelles. Derrière, la basse et la batterie verrouillent le groove, et rester assis devient une option théorique.

Ici, le fumoir tourne au bois toute l'année. Le soir venu, c'est la salle qui prend le relais.